第二十八化·化王子
太上會所王子七人拜曰：我生邊境，幸遇聖人，乞教存安之道。答曰：宜修三順六微內保外，王子奉行。
第二十九化·集諸聖
胡王再問，前說深奧，今欲得法。太上曰：佛語中食台十萬六通神人來而不已，倉庫空米。
第三十化·說金光
胡王曰：我倉庫將傾，豈是有道人耶，必是鬼魅，若不早圖，恐彌損害，積薪焚之，太上身放光明，說金光明經。
第三十一化·起青蓮
胡王以大鑊煮三日三夜，太上湯中湧出，坐蓮花，說蓮華經，避免湯火災。
第三十二化·捧神龍
胡王遂令水，太上遜水中而不溺，龍神捧水上，說涅架經，避水災。
第三十三化·演劍戟
太上變化無窮，胡王借劍戟伐，太上金身口光口曆八沖，胡王收地作劄，伏道歸教。
第三十四化·說浮屠
太上令尹喜化佛，說四十二章經，遣飛天神王剃鬚髮、掌赭衣、作浮屠之教。
第三十五化·降外道
太上老君俱隆羅舍提婆城，坐□獅子與諸仙降九十六種邪道，不使冥死鬼神流布世間。
第三十六化·藏日月
太上于迦夷國，王好殺不信陵犯，太上左手把日，右手把月，藏於頭中，天地冥味，國人恐怖。
第三十七化·劫大山
太上至月支國，有邪師令劫大山，王請太上以九節杖撥椰，如人棄一把。太上不奉，耶人師歸太上為弟子。
第三十八化·游於闐
太上于于闐國，王迎南渠山教汝□不知罪福，飲酒殺生，令尹喜化作金人，身長丈六，從空而降，為汝之師。
第三十九化·留神缽
太上告諸眾神，吾有神缽，得法開天，神人以缽置空中，其獲此名缽，靈羅一滿，災清道靜，若輕睹不見。
第四十化·化諸國
太上身放九色神光，照見西方八十余國王及婦人，集聽法禁，致令尹喜為佛，身放金光，西東而座，諸國授教。
從缺
從缺
第四十三化·舍衛國
太上于舍衛國，自化作佛，遊至西域番邦胡地舍衛國，從空墜下番王金殿莫能識認，議名曰佛，座七寶座，王臣達佛瞻仰，身長千萬丈，遍滿虛空。
第四十四化·賜丹方
杜衝子玄逸，學道祁真，靜神守一，感展真人，降九華丹方，告曰：太上於東海八亭山集真地官舉子，故敕我仙方。
第四十五化·弘釋教
太上欲弘浮屠教說法，周莊王九年，於梵天命煩厄金之丹精，騎白象，禮托天竺摩耶夫人，梵王於十年甲午四月八日生。
第四十六化·授貞經
太上于樓觀授道士宋綸中景道通□真經，景王時，遣仙官迎為太清真人，下司中六書奉山神仙之錄。
第四十七化·歎猶龍
孔子與南宮敬叔見太上，謂弟子曰：鳥魚獸吾知其飛遊走，可為射綸縛，至於龍不能知，其乘風雲而上天，吾見老子猶龍也。
第四十八化·揚聖德
商大宰問於孔子曰：丘聖，曰博學。間三王善任智勇五常，善任仁義。宰曰：孰□聖歟，子曰：西方有聖人焉，不治不亂，此聖德老君。
第四十九化·改四真
太上之道，經身立國，四真奉兮。莫違不百代宗兮。摩改四真者，莊周，列禦寇，庚桑楚曰辛研，乃太上弟子也。
第五十化·教衛生
南縈赴見庚桑子曰：蜂不能化藿，蠍起不能伏雞，鴿卵魯雞能之，吾材不足化子，胡不見老子，七日七夜至老子問道，教衛生經。
第五十一化·訓陽子
太上游秦梁，遇道教南沛陽子，不答，至舍款巾櫛脫履戶外，問其過，老子曰，惟即而盱□而誰太白辱盛德，陽子變容問命。
第五十二化·天地數
太上居景寶山，與五老帝君，談天地數，撰集經書，墨汁汲盡，有浮提國二神人刳心瀝血代墨汁。
第五十三化·敕沈羲
沈羲學道問赦王，時路逢三仙官，駕青龍車，白鹿車，白虎車。從者告曰：太上遣吾持節白玉版青玉字，授羲升天。
第五十四化·釋道德
漢文帝遣使問道，太上曰：尊道貴德，非可遙問。帝曰：普天下莫非王土，子蜼有道，朕民也。附掌躍升半空，何民？此帝悟，授道德。
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